1. Web保守の現場をラクにする「トコトン」
  2. 機能紹介
  3. クライアント情報(カルテ)/契約内容登録機能

クライアント情報(カルテ)/契約内容登録機能

クライアント企業情報やサポート担当者を確認できる

クライアント情報画面では、クライアント企業の住所や電話番号、サポート担当者情報などを登録することができます。
社内メモとして、リッチエディタを使って情報を詳細に登録し、「このページを見ればクライアント情報がすべてわかる」というカルテのような仕組みを構築できます。

ドメインやSSL証明書の有効期限を確認・通知できる

クライアント情報の画面からドメインを登録することで
ドメインやSSL証明書の有効期限を確認できるようになります。

ドメインは期限60日前、SSL証明書は期限30日前には通知を受け取ることもできるので(通知機能はβ版)
クライアントに対して先回りした提案を行うきっかけが作れます。

現在と過去の契約内容を確認できる

契約情報画面では、現在有効な契約と過去の契約を確認することができます。
契約しているプラン名や契約満了日、契約ポイントと利用ポイントなどを確認できます。

また、特定の期間で利用したポイントも算出できます。

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